美升息進入尾聲 科技股看漲

美升息進入尾聲 科技股看漲

2023年全球科技股重要活動

科技股短線景氣疑慮未除,但隨庫存調整有望在上半年結束,科技股下半年獲利成長可期,投信法人指出,科技股近年股價走勢遜於大盤,近期隨着市場情續好轉而反彈,在美國升息可望進入尾聲及美債殖利率走緩下,科技股的價值將上修,今年漲升行情看好,建議利用第一季的震盪整理逢低分批佈局或定期定額長線持有。

臺新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,短期看好金融支付、電商、消費、半導體、工具機等族羣,支付個股受惠消費支出仍穩定、大陸解封后的經濟效益,銀行與資產管理公司保持穩定的獲利動能或較有利的風險報酬機會;油價下滑、全球疫後開放有助於航空與娛樂產業復甦,電商在預期大幅下修後風險下降;PC半導體在復甦早期率先觸底,設備類股獲利下修風險已小;自動化與精密機械需求將受惠隨智慧工廠等趨勢升溫。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出,近期最火熱話題非ChatGPT莫屬,而搜尋引擎龍頭Google及百度爲保住霸主地位,也加速投資、推動AI領域發展,Google推出「Bard」機器人反擊,所需龐大資料處理量,都是資料中心市場成長的利多與養分。儘管全球面臨經濟逆風,今年資料中心產業成長動能恐放緩,但使用需求可望續旺。

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安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇認爲,雖然疫情打亂全球市場原本該有的發展步調,但新的機會、與爲因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風,擴大運用如物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具,以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。機會面如「智慧城市」聚焦包括軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築等八大機會。

富邦臺美雙星多重資產基金經理人薛博升強調,美股方面,以資訊科技、工業類股爲主,醫療保健、非核心消費爲輔。市場普遍預期,半導體庫存去化要持續到第二季結束,但據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底,觀察美國大型科技股庫存絕對金額去年第四季開始小幅下降,目前估值處於歷史低位,優先佈局今年獲利還能成長的科技股;工業類股則具攻守平衡特性,選擇終端應用在利基市場有深度佈局的公司,看好剛性需求帶來業績的穩定性。

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