兆豐銀行強化信託服務 續辦線上講座培育專業人才

兆豐銀行強化信託服務 續辦線上講座培育專業人才

(兆豐銀行迄今已舉辦超過23場線上講座,圖爲兆豐員工參與「都更危老重建融資及信託實務」之線上課程。圖/兆豐銀行提供)

爲持續提升信託業務人員的知識與經驗,兆豐銀行迄今已舉辦超過23場線上講座,邀請會計師、律師、社工師及各領域專業人士,針對信託的相關知識與常見案例進行分享,內容包括信託實務、跨業服務、法律知識以及多元常識等項目,專業與實務二者並重。

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目前兆豐銀行於全臺各分行總計已配有125位信託業務專員及104位信託業務主管,爲客戶辦理信託服務提供更專業、便捷的服務,將信託觀念持續普及,實現普惠金融的價值。

兆豐銀行爲落實金管會信託2.0政策,從組織上調整,由消金事業羣督導副總經理擔任召集人,跨部門成立「信託2.0發展委員會」,整合各部門資源設置「信託2.0推動小組」協助業務推動,更全力推動各類訓練講座,信託實務方面講座,包含安養、有價證券、員工福利等信託經驗分享,跨業服務方面則涵蓋都市更新相關議題,像是包租代管、都更危老整合顧問服務的介紹。

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另外,法律知識內容則針對遺囑與繼承、預立樂活善生計劃等議題進行討論,多元常識項目特別探討長照2.0資源,讓兆豐信託人員在面對客戶的需求能夠發揮專業,給予合適的評估與建議。

同時,兆豐銀行亦辦理產學合作,與政治大學及臺北大學相關校系所洽談合作,進行信託服務之專業與實務課程交流,並提供學生工讀的機會,協助青年學子瞭解金融產業現況,同時充實信託專業人才。

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此外,有鑑於臺灣已邁入高齡社會,65歲以上老年人口比率超過16%,預計於2025年成爲超高齡社會,屆時老年人口占比將超過20%。爲防範高齡者遭金融剝削並保障銀髮族權益,兆豐銀行響應「高齡金融規劃顧問師」證照制度,鼓勵員工積極參與認證課程與測驗,期能透過正確而專業的建議,提供長輩們更全面的信託與金融服務。

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截至目前兆豐銀行已超過150位員工參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程,而另一項幫助家族企業財產適當配置的「家族信託規劃顧問師」認證制度,兆豐銀行會持續推薦相關員工參與,提升客戶服務品質。

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