電視產品持續長大 法人估面板雙虎第一季營運可望延續第四季

電視產品持續長大 法人估面板雙虎第一季營運可望延續第四季

法人表示,第二季開始就有全球性大型運動賽事,將帶動面板需求增溫。(圖/報系資料照)

每年年底因爲下游備貨需求已逐漸告一段落,原本就是面板產業的淡季,但法人分析,2024年有奧運、歐洲盃等大型賽事登場,加上品牌廠庫存去化結束,接下來新產品也將在上半年陸續上市,包括友達(2409)、羣創(3481)等面板廠營運將開始回溫。

其實從面板廠近期公佈的2023年12月營收,友達爲219億元,爲去年第四季的高點,月增9%,年增率則達22%,也推升全年營收年增率轉正。羣創12月也寫下去年第四季的高點,達187億元,月增7.5%,年增率達16.5%,也讓全年營收年減率由7%,縮小到5%。

那指上周涨幅 近两月最佳

集邦科技(TrendForce)表示,自2022年下半年開始,在經歷長達半年產能稼動率的控制,LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位,需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理也開始浮現,並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲,以65吋爲例,2月報價110美元,3月就漲到120美元。

「雖2023年第四季報價受到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌,但在面板厰快速反應,減少生產的策略下,跌價幅度仍受到控制。進入2024年第一季,雖然步入需求淡季,但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計劃,成爲電視面板供需反轉的契機。」集邦科技研究副總範博毓說。

友達(2409)董事長彭雙浪去年12月指出,面板產業景氣已經在2023年上半年落底,第四季是季節性淡季,隨着2024年景氣將可望溫和成長,預期整體面板市場仍會有較2023年3-5%的成長。彭雙浪說,雖然產業不會有很激情的成長,但是在人機介面應用等產品帶動下,相關面板應用仍會持續蓬勃發展。

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友達今年以「智慧移動」爲主題參展CES,並獲得最佳創新獎。(圖/友達提供)

红海危机 恐使全球通膨复燃

羣創總經理楊柱祥也同樣在去年12月表示,隨着高庫存及通膨等不利因素已逐漸落幕,2024年面板整體產業秩序應會開始轉好,加上又有全球性的體育賽事,以及AI PC等產品換機潮,預料2024年下半年景氣與市況將會轉好。同時公司也在積極發展半導體封裝等非面板業務,目標2024年面板及非面板的營收比重,有機會從8比2,變爲7比3。

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而友達今年CES展以「智慧移動」爲主題,展出Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙,包括裸眼3D Micro LED儀表板、互動式透明智慧車窗等多項產品,重新定義智慧座艙,也獲得CES 2024最佳創新獎。羣創則是展示包括Micro LED無縫拼接顯示器、車用顯示器、電競面板等。

觀察友達及羣創股價表現,友達前波低點爲2023年10月下旬的14.95元,1月上旬來到19.7元;羣創前波低點也是在2023年10月下旬,爲11.35元,1月上旬來到15.7元。

法人指出,2024年的面板產業,隨着通膨趨緩,加上第二季開始將有如奧運等全球大型賽事登場,有望帶動電視等終端產品需求,同時大尺寸的需求成長態勢不變,預估平均出貨尺寸可望較2023年增加1吋以上,有助產能去化。隨着面板報價中小尺寸已止跌,大尺寸跌幅也收斂,預料整體價格走勢將從2月開始翻揚,面板族羣第一季的營運將持續走揚。

羣創總經理楊柱祥指出,持續專注面板本業,並全面優化未來生活。(圖/劉耿豪攝)

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